Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- comment_creer_un_nouveau_proprietaire [2023/01/11 09:49] – créée ct_admin
+++ comment_creer_un_nouveau_proprietaire [2023/06/19 09:42] (Version actuelle) – ct_admin
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 ===== Comment créer un nouveau propriétaire ? =====
+Pour ajouter un propriétaire dans un objet, il faut que le contact existe dans votre base CITI.
+==== Créer un nouveau propriétaire sous le CRM ====
+  * Allez sous CRM > Clients & Contacts
+  * Vérifiez au préalable s’il existe déjà (en effectuant une recherche)
+  * Si non existant, cliquez sur le bouton « ajouter » {{:pasted:20230111-095234.png?20}} et complétez le formulaire
+==== Ajouter le nouveau contact dans un objet ====
+  * Une fois le nouveau propriétaire créé, retournez dans l’objet, onglet Propriétaire
+  * Cliquez sur {{:pasted:20230111-095234.png?20}} dans la barre d’outils
+{{:pasted:20230111-095423.png?600}}
+  * Cliquez sur la loupe
+  * Recherchez votre nouveau propriétaire et sélectionnez-le :
+  * Ajoutez la date de la prise de possession sous « Période »…. « Du »
+  * Cliquez sur « Mise à jour »