comment_creer_un_nouveau_proprietaire
Table des matières
Comment créer un nouveau propriétaire ?
Pour ajouter un propriétaire dans un objet, il faut que le contact existe dans votre base CITI.
Créer un nouveau propriétaire sous le CRM
- Allez sous CRM > Clients & Contacts
- Vérifiez au préalable s’il existe déjà (en effectuant une recherche)
- Si non existant, cliquez sur le bouton « ajouter »
et complétez le formulaire
Ajouter le nouveau contact dans un objet
- Une fois le nouveau propriétaire créé, retournez dans l’objet, onglet Propriétaire
- Cliquez sur dans la barre d’outils
- Cliquez sur la loupe
- Recherchez votre nouveau propriétaire et sélectionnez-le :
- Ajoutez la date de la prise de possession sous « Période »…. « Du »
- Cliquez sur « Mise à jour »
comment_creer_un_nouveau_proprietaire.txt · Dernière modification : 2023/06/19 09:42 de ct_admin