comment_creer_un_nouveau_proprietaire
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Table des matières
Comment créer un nouveau propriétaire ?
Pour ajouter un propriétaire dans un objet, il faut que le contact existe dans votre base CITI.
Créer un nouveau propriétaire sous le CRM
- Allez sous CRM > Clients & Contacts
- Vérifier au préalable s’il existe déjà (en effectuant une recherche)
- Si non existant, cliquez sur le bouton « ajouter »
et compléter le formulaire
Ajouter le nouveau contact dans un objet
- Une fois le nouveau propriétaire créé, retournez dans l’objet, onglet Propriétaire
- Cliquez sur dans la barre d’outils
- Cliquez sur la loupe
- Recherchez votre nouveau propriétaire et sélectionnez-le :
- Ajoutez la date de la prise de possession sous « Période »…. « Du »
- Cliquez sur « Mise à jour »
comment_creer_un_nouveau_proprietaire.1673430904.txt.gz · Dernière modification : 2023/01/11 09:55 de ct_admin