Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- que_faire_depuis_les_tableau_de_bord [2023/08/03 09:56] – créée ct_admin
+++ que_faire_depuis_les_tableau_de_bord [2023/08/03 12:32] (Version actuelle) – [Tableau de bord du contact/client] ct_admin
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 ===== A quoi servent les tableaux de bord ? =====
-Il existe plusieurs tableaux de bord :
+Il en existe plusieurs :
   * le "général", module Vente > Tableau de bord
   * de l'objet, module Vente > Objets, puis cliquer sur {{:pasted:20230803-095449.png?20}} ou depuis la fenêtre d'édition de l'objet, cliquer sur le bouton "tableau de bord" en haut à droite
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 ==== Tableau de bord "général" ====
+Cette fenêtre résume les diverses actions effectuées ou à effectuer du jour : visites du jour, derniers prospects contactés, tâches à faire, ...
+{{:pasted:20230803-095920.png}}
+**Nouvelles demandes de contact** : vous liste les nouvelles demandes de contact\\
+**Tâches à faire** : vous indique les tâches pour aujourd’hui\\
+**Visites** : vous indique les visites du jour\\
+**Prospects** : vous indique la liste des derniers prospects sur lesquels vous avez travaillé\\
+**Prospects sans nouvelle** : vous indique la liste des prospects restés sans nouvelle depuis plus de 10 jours. Vous pouvez les sélectionner et leur envoyer un e-mail.\\
+**Objets reçus** : vous indique les objets transférés\\
 ==== Tableau de bord de l'objet ====
+Résume les diverses actions effectuées pour un objet. Le tableau de bord vous permet une vision globale quant à la gestion de l’objet.
+Il est partagé en plusieurs sous-menus :
+__**Menu "Gestion"**__
+{{:pasted:20230803-113314.png}}
+**Evénements** : vous indique les événements tels que rendez-vous, visite, appel, etc… que vous avez déjà eus pour cet objet. Permet d’avoir un suivi de ce qui a été fait pour un objet. Vous pouvez créer un nouvel évènement lié à l’objet en cliquant sur le +.
+**Tâches à faire** : vous liste les tâches à faire. Vous pouvez créer un nouvel évènement lié à l’objet en cliquant sur le +.
+**__Menu "Prospects"__**
+{{:pasted:20230803-113433.png}}
+**Objet** : vous indique les prospects liés à cet objet. Uniquement les évènements avec des ratings seront listés à cet endroit. Il est possible d'envoyer un message ou créer un évènement en sélectionnant le ou les clients.
+**Matching** : vous indique la liste clients pour lesquels leurs désirs correspondent à l’objet. Vous pouvez sélectionner les clients et leur envoyer un e-mail.
+__**Menu "Mandat"**__
+Indique le mandat lié à l'objet
+{{:pasted:20230803-114432.png}}
+Sous « Détail du mandat » vous trouverez les informations suivantes :
+  * Pilotage : permet d’ajouter un travail effectué sur ce mandat, tel que travail, publicité, etc…
+  * Budget : permet de saisir un budget
+  * Commentaire : permet l’ajout d’un commentaire
+  * Commission : permet l’ajout d’une commission et remarque concernant un éventuel autre mandat
+  * Document : permet de générer un document ou d’importer un document externe
+__**Menu "Publication"**__
+Indique les canaux actifs pour cet objet et il est possible d'activer un canal depuis cette fenêtre.
+{{:pasted:20230803-114717.png}}
+**__Menu "Messages"__**
+Liste les messages envoyés ainsi que les statistiques d'emails
+{{:pasted:20230803-114646.png}}
+Boutons au haut à droite : \\
+Le bouton Editer, vous permet d’arriver directement dans l’objet pour modifier les informations \\
+Le bouton Retour permet de revenir à la page qui liste les objets \\
+Le bouton Paramètre rating permet de saisir/modifier le système de « Rating » \\
 ==== Tableau de bord du contact/client ====
+Dans cette fenêtre on retrouve les mêmes fonctionnalités que dans le tableau de bord de l'objet :
+{{:pasted:20230803-121533.png}}