Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- comment_creer_une_offre [2023/08/14 12:45] – créée ct_admin
+++ comment_creer_une_offre [2023/08/14 14:01] (Version actuelle) – ct_admin
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 ===== Comment créer une offre ? =====
+  * Module Location / Offres
+  * Cliquez sur   situé dans la barre d’outils du haut de l’écran
+  * Lancez l’assistant Contextuel désiré (par exemple Créer Offre ou Offre Standard)
+  * Remplissez quelques données minimum sur votre client et cliquez sur « Suivant »
+  * Un écran de résultat apparaît avec la liste des coordonnées clients ressemblant à vos données :
+  * Soit vous sélectionnez le client s’il existe dans cette liste et cliquez sur « Suivant »
+  * Soit vous cliquez sur « Suivant » deux fois et le système vous proposera d’ajouter un client, ce que vous pourrez faire dans une fenêtre séparée.
+  * Lorsque votre client sera ajouté, continuez à suivre les étapes de l’assistant
+  * Complétez les champs de l’écran ci-dessous et cliquez sur « Suivant », sachant que :
+__Détails de la fenêtre__ :\\
+**Type de produit** : Seul l’hébergement est actif pour la version Basic\\
+**Période de location** : Soit vous sélectionnez la date sur le calendrier, soit vous l’inscrivez\\
+**Early Booking**: Si utilisation\\
+**Devise** : CHF généralement\\
+**Canal**: Nom du canal de l’agence\\
+**Modèle tarifaire**: Modèle de calcul du prix\\
+**Catégorie de prix**: Standard ou autre\\
+{{:pasted:20230814-132950.png?600}}
+  * Choisissez le(s) objet(s)
+  * Soit en l’inscrivant sous le paramètre « nom de l’objet »
+  * Soit en utilisant les filtres à votre disposition pour sélectionner un type plus précis d’objets (exemple : 4 à 6 personnes, 2 à 5 pièces).
+Nb : si vous ne souhaitez pas indiquer un nombre de personnes, laissez l’inscription * ; celle-ci fera en sorte de sortir tous les objets sans tenir compte du nombre de personnes.
+{{:pasted:20230814-135632.png?700}}
+  * Cliquez sur « Suivant » ; le système vous propose tous les objets disponibles pour ces dates ; il ne vous reste plus qu’à sélectionner ceux que vous désirez proposer à la location et passer à la prochaine étape.
+{{:pasted:20230814-135714.png?700}}
+  * Une fenêtre comprenant le détail des offres choisies (avec prix) apparaîtra ; contrôlez les informations puis cliquez sur « Suivant »
+{{:pasted:20230814-135828.png?700}}
+  * Sur l’écran suivant, vous avez possibilité d’ajouter des commentaires ou des informations pratiques. Il récapitule le nom du client et des objets enregistrés dans l’offre ; il n’a pas vraiment d’incidence sur la suite du processus.
+{{:pasted:20230814-135901.png?700}}
+  * Puis, sur l’écran suivant, vous pouvez :
+. Choisir de générer ou non le document en Pdf (décochez la case si vous ne voulez pas la génération, sinon laissez l’écran tel quel)\\
+. Choisir de générer le document en Word plutôt qu’en Pdf (cochez la case Word située au fond de l’écran)\\
+. Changer le nom du rapport au besoin\\
+. Forcer une langue si vous n’êtes pas sûr de la langue enregistrée dans votre contact. Sinon,le système sera capable de générer le document dans la langue du client.\\
+. Classer le document dans votre arborescence via le paramètre « Dossier »\\
+{{:pasted:20230814-135935.png?700}}
+  * Enfin, dans le dernier écran de cet assistant, vous avez la possibilité de transmettre l’offre par email directement à votre client. Vous trouverez les éléments suivants sur cet écran
+__Expédier les messages__: Si vous laissez cette coche activée, un email sera transmis à votre client\\
+__De__ : adresse email d’envoi enregistrée dans votre système\\
+__A__ : Clients (automatique) avec, au-dessous, l’adresse email à laquelle le courrier 	sera envoyé. Si aucun mail n’est enregistré sous le contact, après le sigle @, il sera indiqué « MISSINGMAIL ».\\
+__Langue__ : Comme pour la génération du document, vous pouvez laissez le système sélectionner la langue automatique nécessaire pour l’envoi de l’email. Par contre, si vous désirez modifier les textes préenregistrés, il vous suffira de forcer la langue.\\
+__Modèle Email__ :	Vous pouvez enregistrer plusieurs textes automatiques sous la base CITI que vous retrouverez listés sous ce paramètre. Choisissez le texte approprié 	à votre envoi (par exemple offre/réservation, etc…).\\
+__Texte__ :	Permet de visualiser le modèle de texte sélectionné sous « Modèle Email ».\\
+__Signature__ : Pas de signature indique que vous n’ajoutez pas vos coordonnées personnelles dans l’Email ; sinon, choisissez « Utilisez la signature de 	l’utilisateur »\\
+{{:pasted:20230814-140115.png?400}}
+  * Lorsque vous cliquerez sur « Suivant », l’offre sera générée et, le cas échéant, transmise à votre client. Pour la visualiser, vous pouvez procéder de la même manière qu’expliqué auparavant, en cliquant sur l’icône {{:pasted:20230814-134220.png?20}} de votre tableau des processus.