Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
A quoi servent les tableaux de bord ?
Il existe plusieurs tableaux de bord :
- le “général”, module Vente > Tableau de bord
- de l'objet, module Vente > Objets, puis cliquer sur
ou depuis la fenêtre d'édition de l'objet, cliquer sur le bouton “tableau de bord” en haut à droite - du client: module Vente > Clients/Contacts, puis cliquer sur ou depuis la fenêtre d'édition de l'objet, cliquer sur le bouton “tableau de bord” en haut à droite
Tableau de bord "général"
Cette fenêtre résume les diverses actions effectuées ou à effectuer du jour : visites du jour, derniers prospects contactés, tâches à faire, …
Nouvelles demandes de contact : vous liste les nouvelles demandes de contact
Tâches à faire : vous indique les tâches pour aujourd’hui
Visites : vous indique les visites du jour
Prospects : vous indique la liste des derniers prospects sur lesquels vous avez travaillé
Prospects sans nouvelle : vous indique la liste des prospects restés sans nouvelle depuis plus de 10 jours. Vous pouvez les sélectionner et leur envoyer un e-mail.
Objets reçus : vous indique les objets transférés
Tableau de bord de l'objet
Résume les diverses actions effectuées pour un objet. Le tableau de bord vous permet une vision globale quant à la gestion de l’objet.
Il est partagé en plusieurs sous-menus :
__Menu "Gestion"__
Evénements : vous indique les événements tels que rendez-vous, visite, appel, etc… que vous avez déjà eus pour cet objet. Permet d’avoir un suivi de ce qui a été fait pour un objet. Vous pouvez créer un nouvel évènement lié à l’objet en cliquant sur le +.
Tâches à faire : vous liste les tâches à faire. Vous pouvez créer un nouvel évènement lié à l’objet en cliquant sur le +.
Menu "Prospects"
Objet : vous indique le prospect lié à cet objet
Matching : vous indique la liste clients pour lesquels leurs désirs correspondent à l’objet. Vous pouvez sélectionner les clients et leur envoyer un e-mail.
Menu "Mandat"
Indique le mandat lié à l'objet
Sous « Détail du mandat » vous trouverez les informations suivantes :
- Pilotage : permet d’ajouter un travail effectué sur ce mandat, tel que travail, publicité, etc…
- Budget : permet de saisir un budget
- Commentaire : permet l’ajout d’un commentaire
- Commission : permet l’ajout d’une commission et remarque concernant un éventuel autre mandat
- Document : permet de générer un document ou d’importer un document externe
Menu "Publication"
Indique les canaux actifs pour cet objet et il est possible d'activer un canal depuis cette fenêtre.
Menu "Messages"
Liste les messages envoyés ainsi que les statistiques d'emails
