que_faire_depuis_les_tableau_de_bord []

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===== A quoi servent les tableaux de bord ? =====

Il en existe plusieurs : 
  * le "général", module Vente > Tableau de bord
  * de l'objet, module Vente > Objets, puis cliquer sur {{:pasted:20230803-095449.png?20}} ou depuis la fenêtre d'édition de l'objet, cliquer sur le bouton "tableau de bord" en haut à droite
  * du client: module Vente > Clients/Contacts, puis cliquer sur {{:pasted:20230803-095449.png?20}} ou depuis la fenêtre d'édition de l'objet, cliquer sur le bouton "tableau de bord" en haut à droite


==== Tableau de bord "général" ====

Cette fenêtre résume les diverses actions effectuées ou à effectuer du jour : visites du jour, derniers prospects contactés, tâches à faire, ...
{{:pasted:20230803-095920.png}}

**Nouvelles demandes de contact** : vous liste les nouvelles demandes de contact\\
**Tâches à faire** : vous indique les tâches pour aujourd’hui\\
**Visites** : vous indique les visites du jour\\
**Prospects** : vous indique la liste des derniers prospects sur lesquels vous avez travaillé\\
**Prospects sans nouvelle** : vous indique la liste des prospects restés sans nouvelle depuis plus de 10 jours. Vous pouvez les sélectionner et leur envoyer un e-mail.\\
**Objets reçus** : vous indique les objets transférés\\

==== Tableau de bord de l'objet ====

Résume les diverses actions effectuées pour un objet. Le tableau de bord vous permet une vision globale quant à la gestion de l’objet.

Il est partagé en plusieurs sous-menus : 

__**Menu "Gestion"**__

{{:pasted:20230803-113314.png}}

**Evénements** : vous indique les événements tels que rendez-vous, visite, appel, etc… que vous avez déjà eus pour cet objet. Permet d’avoir un suivi de ce qui a été fait pour un objet. Vous pouvez créer un nouvel évènement lié à l’objet en cliquant sur le +.

**Tâches à faire** : vous liste les tâches à faire. Vous pouvez créer un nouvel évènement lié à l’objet en cliquant sur le +.


**__Menu "Prospects"__**

{{:pasted:20230803-113433.png}}

**Objet** : vous indique les prospects liés à cet objet. Uniquement les évènements avec des ratings seront listés à cet endroit. Il est possible d'envoyer un message ou créer un évènement en sélectionnant le ou les clients.

**Matching** : vous indique la liste clients pour lesquels leurs désirs correspondent à l’objet. Vous pouvez sélectionner les clients et leur envoyer un e-mail.


__**Menu "Mandat"**__
Indique le mandat lié à l'objet

{{:pasted:20230803-114432.png}}

Sous « Détail du mandat » vous trouverez les informations suivantes :
  * Pilotage : permet d’ajouter un travail effectué sur ce mandat, tel que travail, publicité, etc…
  * Budget : permet de saisir un budget
  * Commentaire : permet l’ajout d’un commentaire
  * Commission : permet l’ajout d’une commission et remarque concernant un éventuel autre mandat
  * Document : permet de générer un document ou d’importer un document externe


__**Menu "Publication"**__
Indique les canaux actifs pour cet objet et il est possible d'activer un canal depuis cette fenêtre.
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**__Menu "Messages"__**
Liste les messages envoyés ainsi que les statistiques d'emails
{{:pasted:20230803-114646.png}}


Boutons au haut à droite : \\
Le bouton Editer, vous permet d’arriver directement dans l’objet pour modifier les informations \\
Le bouton Retour permet de revenir à la page qui liste les objets \\
Le bouton Paramètre rating permet de saisir/modifier le système de « Rating » \\

==== Tableau de bord du contact/client ====

Dans cette fenêtre on retrouve les mêmes fonctionnalités que dans le tableau de bord de l'objet :

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