CITI vous permet une gestion détaillée des accès et des droits d'utilisation de chaque employé au sein d'une même entreprise. La gestion de ces paramètres se fait via le module CRM - Paramètres - Utilisateurs/Groupes.

• Allez sous le module CRM / Paramètres
• Cliquez sur “Utilisateurs/Groupes”
• Choisissez le paramètre “Utilisateurs”
• Cliquez sur l'icône “+”
• Remplissez les champs de la Pop-Up (cf. Capture d'écran ci-dessous)

Les groupes sont propres à chaque agence, il peut y en avoir un seul et unique, ou plusieurs (Courtage / Location / Administration par exemple). Chacun de ces groupes a des accès différents selon qu'ils appartiennent à l'un ou l'autre de ces groupes. Reportez-vous au chapitre “Droits des groupes” afin de paramétrer ces données, puis attribuez à chaque utilisateur les accès auxquels il a droit (un ou plusieurs groupes).

Lorsque l'utilisateur est créé, retournez sur son détail afin de lui attribuer un email et une signature individuelle.

• Cliquez sur l'icône “+” située au-dessus du tableau “Nom du compte”
• Remplissez les champs de la pop-up (cf. capture d'écran ci-dessous).
• Enregistrez les données afin que votre utilisateur soit parfaitement créé.
• Gérer les doits de l'utilisateur ci ça n'est pas encore fait.
• Testez la connexion CITi de votre nouvel utilisateur.