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Table des matières
A quoi servent les tableaux de bord ?
Il existe plusieurs tableaux de bord :
- le “général”, module Vente > Tableau de bord
- de l'objet, module Vente > Objets, puis cliquer sur
ou depuis la fenêtre d'édition de l'objet, cliquer sur le bouton “tableau de bord” en haut à droite - du client: module Vente > Clients/Contacts, puis cliquer sur ou depuis la fenêtre d'édition de l'objet, cliquer sur le bouton “tableau de bord” en haut à droite
Tableau de bord "général"
Cette fenêtre résume les diverses actions effectuées ou à effectuer du jour : visites du jour, derniers prospects contactés, tâches à faire, …
Nouvelles demandes de contact : vous liste les nouvelles demandes de contact
Tâches à faire : vous indique les tâches pour aujourd’hui
Visites : vous indique les visites du jour
Prospects : vous indique la liste des derniers prospects sur lesquels vous avez travaillé
Prospects sans nouvelle : vous indique la liste des prospects restés sans nouvelle depuis plus de 10 jours. Vous pouvez les sélectionner et leur envoyer un e-mail.
Objets reçus : vous indique les objets transférés
Tableau de bord de l'objet
Résume les diverses actions effectuées pour un objet. Le tableau de bord vous permet une vision globale quant à la gestion de l’objet.
Il est partagé en plusieurs sous-menus :
Menu "Gestion"
Evénements : vous indique les événements tels que rendez-vous, visite, appel, etc… que vous avez déjà eus pour cet objet. Permet d’avoir un suivi de ce qui a été fait pour un objet. Vous pouvez créer un nouvel évènement lié à l’objet en cliquant sur le +.
Tâches à faire : vous liste les tâches à faire. Vous pouvez créer un nouvel évènement lié à l’objet en cliquant sur le +.
Documents : pour générer des documents tels que dossier de vente ou fiche vitrine ou pour charger un document externe.