Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user [2022/10/07 11:40] – ct_admin
+++ user [2023/06/19 09:29] (Version actuelle) – ct_admin
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-====== Droits et Utilisateurs ======
+===== Droits et Utilisateurs =====
 CITI vous permet une gestion détaillée des accès et des droits d'utilisation de chaque employé au sein d'une même entreprise. La gestion de ces paramètres se fait via le module CRM - Paramètres - Utilisateurs/Groupes.
+==== Ajout d'un utilisateur ====
+  * Allez sous le module CRM / Paramètres
+  * Cliquez sur "Utilisateurs/Groupes"
+  * Choisissez le paramètre "Utilisateurs"
+  * Cliquez sur l'icône "+"
+  * Remplissez les champs de la Pop-Up (cf. Capture d'écran ci-dessous)
+{{ :useradd.png?550 |}}
+Les groupes sont propres à chaque agence, il peut y en avoir un seul et unique, ou plusieurs (Courtage / Location / Administration par exemple). Chacun de ces groupes a des accès différents selon qu'ils appartiennent à l'un ou l'autre de ces groupes. Reportez-vous au chapitre "Droits des groupes" afin de paramétrer ces données, puis attribuez à chaque utilisateur les accès auxquels il a droit (un ou plusieurs groupes).
+----
+==== Paramètre "Nom du compte" ====
+Lorsque l'utilisateur est créé, retournez sur son détail afin de lui attribuer un email et une signature individuelle.
+  * Cliquez sur l'icône "+" située au-dessus du tableau "Nom du compte"
+  * Remplissez les champs de la pop-up (cf. capture d'écran ci-dessous).
+  * Enregistrez les données afin que votre utilisateur soit parfaitement créé.
+  * Gérez les doits de l'utilisateur si ça n'est pas encore fait.
+  * Testez la connexion CITI de votre nouvel utilisateur.
+{{ :userrights.png?500 |}}
+----
+==== Modification / Suppression d'un utilisateur ====
+=== Modification de l'utilisateur ===
+Pour modifier un utilisateur, il suffit de le sélectionner et d'opérer les changements nécessaires en tenant compte de ces mêmes données.
+=== Désactivation/Suppression d'un utilisateur ===
+Il suffit de supprimer les coches sous les groupes, ainsi que d'effacer les paramètres "Login" et "mot de passe". Il est important de ne jamais supprimer totalement un compte du fait qu'il est lié à des écritures sous CITI. Le fait de supprimer l'utilisateur couperait ces liens et pourrait créer des problèmes sur les données de certains listings.
+La liste des prestations disponibles, ainsi que les valeurs par défaut affichées en fonction de la prestation sélectionnée sont adaptables en fonction des agences.
+----
+==== La gestion des droits de groupe ====
+=== Créer un groupe ===
+Lorsque vous souhaitez attribuer des accès spécifiques à l'un ou l'autre des utilisateurs, il suffit de créer un groupe et de lui attribuer les droits nécessaires.
+  * Allez sous le module «CRM / Paramètres»
+  * Utilisateurs/Groupes
+  * Choisissez le paramètre «Groupes»
+  * Cliquez sur l'icône «+»
+  * Choisissez la catégorie Parent adéquate
+  * Ajoutez un nom à votre nouveau groupe (par exemple "Location")
+  * Cliquez sur «ajouter»
+=== Attribuer les droits à un groupe ===
+Après avoir paramétré les groupes nécessaires, il suffit de contrôler et attribuer les droits d'accès.
+  * Allez sous le module CRM / Paramètres
+  * Choisissez «Droits des groupes»
+  * Sélectionnez dans la liste le groupe que vous souhaitez paramétrer
+  * Sélectionnez le 1er module et activez les accès nécessaires
+  * Cliquez sur «Suivant» pour valider les données
+  * Puis recommencez l'opération pour chacun des modules concernés
+==== Glossaire ====
+Au sommet des colonnes se trouvent les indications R / W / D, voici leur signification.
+  * R = Read | Lecture des données
+  * W = Write | Ajout de données
+  * D = Delete | Effacement de données
+Si vous activez les 3 fonctions, l'utilisateur peut créer / modifier et effacer des données.